Entender
Diagnóstico patrimonial
Mapeamos seu patrimônio, investimentos atuais, necessidades de liquidez, perfil, horizonte e objetivos.
Antes de investir, precisamos entender.
CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Flavio GoisConsultor de Investimentos
Construa uma base sólida para seu futuro com investimentos.
Estruture seus investimentos de acordo com seu patrimônio, seus objetivos e seu perfil, com estratégia personalizada, transparência nas decisões e acompanhamento ao longo da sua jornada.
Uma conversa inicial para entender seu momento patrimonial e seus objetivos.
Muito além de escolher investimentos
Uma carteira pode ter bons investimentos e ainda não ter uma boa estratégia.
Escolher bons produtos é apenas uma parte do processo. Cada decisão também envolve risco, liquidez, tributação, prazo, custos, diversificação e relação com os demais investimentos da carteira.
Quando essas decisões são tomadas isoladamente, fica mais difícil saber se o patrimônio realmente está estruturado para aquilo que você pretende construir no futuro.
Decisões isoladas
RentabilidadeQuanto rende?
ProdutoQual investimento escolher?
TaxaQuem paga mais?
MercadoOnde está a oportunidade?
RecomendaçãoO que estão indicando agora?
Base patrimonial
SUA ESTRATÉGIAObjetivosPatrimônioRiscoLiquidezTributaçãoDiversificação
Uma base sólida conecta todas as decisões.
Bons produtos podem fazer parte da carteira. Mas é a estratégia que dá sentido a cada um deles.
Alinhamento de interesses
Orientação começa pelo interesse do investidor.
Uma estratégia patrimonial deve ser construída considerando aquilo que faz sentido para você — seus objetivos, patrimônio, necessidades e perfil — e não começar pela escolha de um produto financeiro. Transparência sobre custos, incentivos, alternativas e os motivos por trás de cada decisão faz parte dessa relação.
Estratégia antes do produto.
Interesses antes da recomendação.
Construindo sua base
Quatro etapas para transformar investimentos em uma estratégia patrimonial.
A carteira começa pelo entendimento do investidor. Os produtos financeiros entram apenas depois que sabemos o que o patrimônio precisa realizar.
Estruturar
Estratégia
Definimos como o patrimônio deverá ser organizado e qual função cada parcela da carteira deve desempenhar.
Cada investimento precisa ter um propósito.
Implementar
Construção da carteira
Avaliamos alternativas considerando risco, retorno esperado, liquidez, tributação, custos, diversificação e adequação.
O produto é consequência da estratégia.
Acompanhar
Evolução patrimonial
A estratégia é acompanhada e revisada à medida que seus objetivos, seu patrimônio e o cenário mudam.
Seu patrimônio cresce e a estratégia também pode evoluir.
Transparência
Clareza sobre custos, alternativas e os fundamentos por trás das decisões.
Personalização
Uma estratégia construída e adequada à necessidade do investidor.
Acompanhamento
Uma relação contínua para revisar decisões e manter a estratégia alinhada.
Uma base sólida é construída fazendo cada decisão trabalhar para o mesmo objetivo.
Seu consultor
Patrimônio exige contexto em cada decisão.
Meu papel como consultor é ajudar você a transformar decisões financeiras em uma estratégia patrimonial organizada.
Começamos pelo entendimento do seu momento, objetivos e prioridades. A partir disso, estruturamos os investimentos e acompanhamos as decisões ao longo da jornada.
Flavio GoisConsultor de Investimentos | Eleva Invest
Estratégia
Cada decisão precisa fazer sentido dentro do todo.
Transparência
Você deve compreender como e por que seu patrimônio está estruturado.
Acompanhamento
A estratégia precisa acompanhar as mudanças da sua vida.
Vamos entender como seus investimentos estão estruturados hoje?
Atendimento personalizado · Estratégia patrimonial
Estrutura Eleva
Uma estrutura consolidada para apoiar decisões patrimoniais mais completas.
Como Consultor de Investimentos da Eleva, conto com uma estrutura criada para oferecer liberdade, diferentes soluções de mercado e suporte especializado para cada etapa da jornada patrimonial.
+R$ 1,3 BIsob aconselhamento
+220consultores e parceiros
+10 ANOSde história no mercado
Uma trajetória construída junto ao desenvolvimento da consultoria de investimentos no Brasil.
Início da jornada
Licença de Consultoria, Licença de Consultoria, umas das primeiras consultorias deliberadas no Brasil
Fundação da Eleva
Fundação da Eleva Fundação da Eleva e início das operações no Itaim Bibi, o centro financeiro de São Paulo.
Evolução regulatória
Regulação do mercado Regulação do mercado de consultoria de valores (Resolução CVM 19)
Reconhecimento
Eleva entre as melhores consultorias pelo ranking XP Wealth Services.
Nova conquista
Reconhecimento renovado no ranking XP Wealth Services.
Seu patrimônio pode exigir soluções diferentes ao longo da jornada.
Gestão de patrimônio
Estruturação e acompanhamento patrimonial.
Investimentos
Soluções nacionais e internacionais.
Planejamento sucessório
Organização patrimonial de longo prazo.
Seguros
Proteção financeira e patrimonial.
Câmbio
Soluções para necessidades internacionais.
Consórcios
Planejamento para aquisição de patrimônio.
Próximo passo
Comece construindo uma base sólida para o seu patrimônio.
A primeira conversa serve para entender seu momento, seus objetivos e como seus investimentos estão estruturados hoje.
Agendar reuniãoConversa inicial · Atendimento personalizado